一、宏观经济

1、中国证券网:银保监会创新部主任李文红表示,目前正在根据资管新规的总体要求,抓紧推进银行理财业务监管办法的制定工作,准备作为资管新规的配套细则适时发布实施。同时还会延续银行理财业务监管的良好做法。

2、21世纪:关于中国银行间市场交易商协会将暂停城投债发行的传闻持续发酵。知情人士称,协会只是根据信息披露要求,个别企业正在进行发行前重大事项排查,符合国家政策要求和“六真原则”的企业注册发行都正常推进,不存在暂缓的情况。

3、中国证券网:今年以来严监管持续。今年前4个月,银保监会共处罚逾60余家保险机构,开出罚单近400张,罚款超过6300万元。因车险、农险经营不合规而受到处罚则是今年保险机构受处罚的“重灾区”。

4、证券日报:目前全国开展PPP项目库集中清理工作取得了阶段性成果。清理项目中,14个PPP项目涉嫌违法违规举债担保,未按规定开展“两个论证”的217个。专家预计,立法、信息披露等相关PPP政策今年将进入落地期。

5、中证报:截至目前,公开发布基金合同不能生效的基金已经达到了17只,其中今年已经出现10只。未来基金发行流产的范围可能进一步扩大。业内分析认为,当前基金产品特别是机构定制产品发行频频流产系行业正常现象,与委外资金调整、近期债券市场波动等因素密切相关。

6、央行:周一开展了200亿元7天期、100亿元28天期逆回购操作,7天期中标利率维持在2.55%不变,28天期较前次上调5个基点,至2.85%。当日无逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.533%,上涨0.5个基点。7天shibor报2.806%,上涨1.2个基点。3个月shibor报4.242%,上涨2.7个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:在地方城市房地产调控政策持续升级的趋势下,今年以来大部分城市土地成交溢价率明显下行,但土地市场整体成交金额依然刷新了历史同期纪录。截至目前,50大城市2018年以来合计土地出让金高达13190.2亿元,同比上涨48.6%。

2、新华社:近年来,一二线大城市租赁需求持续增长,租金水平趋势性上升。截至一季度末,上海市月租金67.7元/㎡,同比上涨4%;杭州市月租金50.5元/㎡,同比上涨6.3%。在一线和热点二线城市,长租公寓项目租金一般比周边民房平均租金贵15%以上。

3、易居研究院:一季度,个人房贷余额同比增幅和全国居民购房杠杆率分别回落至19.7%和33.1%,双双连续4个季度下行。预计到2018年年底,全国居民购房杠杆率将进一步下降至25%左右。

4、北京晨报:横盘了多年的长沙楼市最近出现了库存告急的现象,由此引发的开发商捂盘惜售等行为逐渐增多。业内表示,今年三四线城市已经到了去库存的末期,各省会城市出现库存告急状况属于正常现象。未来更多的城市将迎来更为密集的调控潮。

5、新华社:5月28日,福州市正式出台《关于进一步整治房地产市场秩序的实施意见》,将严厉整治近期群众反映突出的五种房地产销售市场违法违规行为。包括房地产企业擅自提高首付款比例,拒绝公积金和商业贷款的行为等。

6、证券时报:5月28日,杭州百井坊地块经过336轮竞价,由恒隆以107.3亿总价竞得,成交楼面价55285元/㎡,溢价率118.51%,创杭州楼市历史新高。在此之前,杭州土拍成交总价超过百亿的土地有2宗。

三、股市盘点

1、上证指数报3135.08点,下跌0.2%,成交额1681.91亿。深证成指报10465.54点,上涨0.17%,成交额2299.62亿。创业板指报1796.91点,下跌0.42%,成交额775.77亿。两市合计成交3981.53亿。从盘面上看,酿酒行业、家电行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.67%,报30792.26点。国企指数涨0.56%,报12115.17点。沪股通净流入23.07亿元,当日余额496.93亿元。深股通净流入17.4亿元,当日余额502.6亿元。

3、深交所副总经理李辉:未来深交所将进一步发挥资本市场核心平台作用,多渠道提高直接融资比重,支持高精尖企业通过IPO、再融资等方式借助资本力量做大做强,引导高精尖企业充分利用公司债。

4、上交所副理事长张冬科:上交所在中国证监会的部署下,已经做好了创新企业在境内发行股票或者是存托凭证(CDR)试点的各项工作。恒大研究院任泽平指出,如果所有试点企业在1年内完成回归,预计CDR业务在2018年为券商行业带来的平均净收入、平均净利润分别为97.96、51.37亿元。

5、上证报:两市共有134家公司披露了上周的机构调研记录,锂电池板块成为机构关注的重点,共有10余家锂电池产业相关公司接待了机构调研。其中,当升科技上周共接待了49家机构调研;新宙邦上周接待了46家机构调研。

6、药明康德公告:自公司5月8日上市起,公司股票已连续15个交易日涨停,公司市盈率与同行业可比上市公司相比较高。公司目前生产经营活动情况正常,但提请投资者注意公司存在的长周期合同的执行风险、境外经营风险、安全生产、环保风险、汇率风险等经营性风险。

7、两市融资余额:截至5月25日,上交所融资余额报5984.56亿,较前一交易日减少21.08亿;深交所融资余额报3907.94亿,减少13.73亿元;两市合计9892.49亿元,减少34.81亿元。

四、行业观察

1、国家市场监管总局:印发《关于开展全国涉企收费专项检查的通知》,部署今年5月至11月涉企收费专项检查工作。对交通、住建、自然资源、商业银行、税务、生态环境等涉企收费问题较多的部门、行业集中开展检查。

2、证券时报:从多位监管部门人士处了解到,目前央行正牵头会同银保监会、证监会、外汇局抓紧制定资产管理产品统计的具体制度。央行内部人士称,资管新规都已经发布了,我们正在抓紧制定统计制度,争取尽快出台。

3、生态环境部:制定《禁止环保“一刀切”工作意见》,对于工程施工、生活服务业、养殖业、地方特色产业、采砂采石采矿等易出现环保“一刀切”的行业或领域,在边督边改时要认真研究,统筹推进,分类施策。

4、证券日报:近期发改委多举措调控煤价,中煤集团等煤企主动下调了煤价。中泰证券指出,国内短期现货价格有望在政府强力打压下短期回调,但到6月中旬至7月份夏季旺季来临时,价格仍然会重回上升轨道,夏季高点有可能达到700元/吨。

5、21世纪:5月27日,中国商业航天产业联盟宣告成立,这是国内首个针对商业航天的联盟。该联盟不仅有中国科学院遥感与数字地球研究所三亚研究中心这样的官方色彩的科研机构,也不乏蓝箭航天、星际荣耀等近几年小有名气的民营航天企业,可谓是代表广泛。

6、证券日报:继董明珠称格力不惜投500亿进入芯片领域后,康佳集团也宣称,将正式进军半导体产业。业内认为,随着智能家电的兴起,家电市场对芯片的需求大幅增加。但芯片产业的投资回报期非常长,家电企业不要让这个产业拖垮自己原有的核心产业,要量力而行。

7、新华社:北京金融街资本运营中心将发起设立北京新动力股权投资基金,目标规模100亿元,主要投向新经济、新金融领域具有重大发展前景的金融科技、人工智能、大数据、医疗健康、消费升级、教育文娱、智能制造等行业。

五、产业数据

1、证券日报:日前,工信部公示《关于2017年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金初步审核情况》,最终确认将发放的2016年和2017年新能源汽车企业应清算补贴资金总计约189.72亿元。

2、华印纸箱:全国废纸价格连续3天持续下调。5月28日,废纸收购价格最高下调150元/吨,其中华东地区废纸价格下调30-150元/吨,华南地区下调30-80元/吨,部分停收,北部地区下调50-100元/吨。

3、央视财经:最近是新蒜大量上市的季节,和往年风光无限的价格相比,今年新蒜的价格一路走跌。5月上旬,全国大蒜平均批发价同比跌幅达65%,而个别产区大蒜价格是一度跌破了十年来的一个最低点。

4、参考消息:美国汽车协会近日公布的一项调查结果显示,73%的美国驾驶员表示自己不会坐上一辆全自动驾驶汽车。在短短半年时间里,这个比例就比去年年底提高了10个百分点。任何一场与自动驾驶汽车有关的交通事故都将有损消费者的信任。

5、经济参考报:中国北斗卫星导航产品检测认证联盟正式启动对包括芯片、终端产品、信息系统、运营服务在内的北斗卫星导航产品和服务的认证试点工作。业内预计,2018年产业增速有望保持20%以上,产业总产值也将有望突破3000亿元大关。

6、新华社:江西省计划到2020年,新能源汽车产能达到50万辆、产业主营业务收入500亿元;全省新能源汽车及关键零部件技术达到国内领先水平,力争形成一家销售收入过100亿元的整车企业。

财经早餐:2018.05.29星期二

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